F�kuszban a gy�gyszert�ri �rt�kes�t�s

2016-os patikapiaci k�rk�p

A 2016-os �v joggal tekinthet� sikeresnek a gy�gyszergy�rt�k szemsz�g�b�l, hiszen bev�tel�k 3,4 sz�zal�kkal n�tt az el�z� �vhez k�pest. Patikai vonalon is folytat�dik a diadalmenet: a 2015-�s, forintforgalomban m�rt 5,6 sz�zal�kos n�veked�st tavaly �jabb 5,5 sz�zal�kos b�v�l�s k�vette, ami 29 milli�rddal nagyobb forintforgalmat jelentett. Ezzel szemben a dobozforgalom tavalyi n�veked�se elmaradt az el�z� �vihez k�pest.

A nagykeresked�k a patik�k fel� az elm�lt �vben a kor�bbi id�szakhoz k�pest v�ltozatlan ar�nyban �rt�kes�tettek v�nyk�teles �s v�ny n�lk�li k�sz�tm�nyeket: az �rt�kbeli forgalom 79 sz�zal�ka receptk�teles, a 21 sz�zal�ka pedig recept n�lk�l kaphat� term�kekb�l sz�rmazott.

V�nyk�teles szektor: �rt�kben n�veked�s, mennyis�gileg stagn�l�s

A forintforgalom n�veked�s��rt ezen a ter�leten els�sorban az origin�lis �s a specialista k�sz�tm�nyek feleltek, annak ellen�re, hogy az origin�lisok dobozforgalom tekintet�ben 2 sz�zal�kot cs�kkentek. A generikumokb�l �sszess�g�ben 1,2 milli� dobozzal t�bb fogyott, mint egy �vvel kor�bban, ami 1 sz�zal�kos n�veked�st jelent. �rt�kben a szegmens 4,4 milli�rd forinttal magasabb forgalmat produk�lt 2016-ban, ami 3,1 sz�zal�kos n�veked�snek felel meg. Emellett – a patikai forintforgalom tekintet�ben – az �gynevezett „unbranded” (nem m�rk�zott) generikumok fejl�dtek m�g er�teljesebben.

Dupla sz�mjegy�, 14 sz�zal�kos �rt�kbeli n�veked�s tapasztalhat� a kis piaci r�szar�nyt k�pvisel� biohasonl� k�sz�tm�nyek hazai patikai forgalm�ban.

A patikai csatorn�ban t�rt�nt �rt�kes�t�s 65 sz�zal�k�t a diabetol�gia �s a gasztroenterol�gia, a kardiol�gia, az onkol�gia, a CNS- (k�zponti idegrendszer), valamint a l�gz�sk�nny�t� ter�pi�k adt�k. Ezzel szemben a k�rh�zi forgalom 85 sz�zal�k�t az onkol�giai szerek �s az immunszupressz�nsok, a v�rk�pz�st seg�t� ter�pi�k �s a fert�z�sellenes k�sz�tm�nyek tett�k ki.

M�g 2015-ben (az el�z� �vhez k�pest) 1,6 milli� dobozzal t�bbet, 2016-ban 1,2 milli� dobozzal kevesebb gy�gyszert �rt�kes�tettek a nagykeresked�k a patik�k ir�ny�ba, ami nem szignifik�ns, mind�ssze 0,2 sz�zal�kos cs�kken�st jelentett.

Az ebben a csatorn�ban t�rt�nt nagykeresked�i �rt�kes�t�s alapj�n a daganatellenes szerek mellett �rt�kben a tromb�zisg�tl�k �s az antidiabetikumok teljes�tettek a legjobban: 2016-ban �sszess�g�ben 14 milli�rd forinttal magasabb forgalmat produk�ltak az el�z� �vhez k�pest. A 10 legnagyobb v�nyk�teles csoport �tlagon fel�l n�tt, k�z�l�k az eml�tett ter�pi�s ter�letek mutatnak er�s fejl�d�st. Dobozforgalom tekintet�ben a fek�lyellenes szerek, a b�ta-blokkol�k �s az ACE-g�tl�k vezetik a rangsort. Bel�l�k �sszesen 1,3 milli� dobozzal fogyott t�bb a

tavalyi �vben, mint 2015-ben. A 10 legnagyobb gy�rt� k�sz�tm�nyeib�l a tavalyi �vben �sszesen csup�n 697 ezer dobozzal fogyott t�bb, ami f�lsz�zal�kos n�veked�st jelent. Mindez �rt�kben 15,9 milli�rd forintos t�bbletforgalmat, azaz 7,4 sz�zal�kos �rt�kbeli n�veked�st jelentett. Jellemz�en a dr�g�bb origin�lis �s specialista k�sz�tm�nyek voltak azok, amelyek nagyobb m�rt�kben j�rultak hozz� a forintforgalom n�veked�s�hez.

A 10 legnagyobb v�llalat k�z�l dobozsz�mban az Egis, a Novartis �s a Richter Gedeon vezeti a rangsort. Forintforgalom tekintet�ben a k�pzeletbeli dobog� legfels� fok�n a Novartis �ll, �tlagon fel�li fejl�d�ssel. �t k�veti pozit�v, �m �tlag alatti n�veked�ssel a Richter Gedeon �s a Sanofi.

Az el�z� �vhez viszony�tott forintforgalom tekintet�ben a TOP 10 v�llalatok k�z�l a Boehringer Ingelheim �s a Novo Nordisk emelkedik ki. Ez ut�bbi �j, Xultophy nev�, II-es t�pus� diab�teszben alkalmazott injekci�s k�sz�tm�ny�vel 1,6 milli�rddal t�bb forgalmat gener�lt 2016-ban. E k�t gy�rt� jelenl�te a tavalyi �vre er�teljesebb� v�lt a hazai v�nyk�teles szektorban.

A legnagyobb forintforgalmi r�szar�nyt k�pvisel� k�sz�tm�nyek a Clexane (Sanofi), a Glivec (Novartis) �s a Xeplion (Janssen) voltak. Mindh�rom term�k n�veked�st gener�lt, �m k�z�l�k is kiemelend� a 13 sz�zal�kos, azaz 588 milli� forintos n�veked�st produk�l� Xeplion. A TOP gy�rt�k �s term�kek k�r�ben jelent�s, 1,3 milli�rd forintos n�veked�st tapasztalhattunk a Bayer v�rr�gk�pz�d�st g�tl� k�sz�tm�nye, a Xarelto, valamint a Janssen Imbruvica nev�, onkol�giai specialista k�sz�tm�nye eset�n is.

A v�nyk�teles piacr�l is meg�llap�that�, hogy �rt�kben n�tt ugyan, �m dobozsz�m tekintet�ben ink�bb stagn�lt a gy�gyszert�ri csatorn�ban.

V�ny n�lk�li szektor: folyamatos fejl�d�s

Ak�r a nagykeresked�i, ak�r a gy�gyszert�ri forgalmat n�zz�k, 2016-ban, ha enyh�n lassul� �temben is, de folytat�dott a recept n�lk�l megv�s�rolhat� k�sz�tm�nyek forgalm�nak n�veked�se.

A fogyaszt�k 2016-ban 14,4 milli�rd forinttal k�lt�ttek t�bbet erre a szektorra, ami 1,4 milli�val t�bb eladott dobozt jelentett a gy�gyszert�rak sz�m�ra. A v�ny n�lk�li szektor �rt�kben tavaly 8,4 sz�zal�kkal b�v�lt az er�s b�zisnak sz�m�t� el�z� �vhez k�pest.

Az OTC-term�kek �s �trend-kieg�sz�t�k �ltal meghat�rozott szektor teljes�tm�ny�nek csaknem a fel�t, 49 sz�zal�k�t a 10 legnagyobb v�llalat produk�lta 2016-ban. Ezek a gy�rt�k �sszesen 7 milli�rd forinttal magasabb forgalomhoz juttatt�k a hazai patik�kat. Ezzel szemben a TOP 10 c�g dobozforgalomban enyhe, f�lsz�zal�kos visszaes�st volt k�nytelen elk�nyvelni. E v�llalatok �sszess�g�ben enyh�n a szektor �tlagos n�veked�se alatt teljes�tettek. Mindek�zben viszont tov�bbra is jelent�s forgalomn�vel� szerepet t�ltenek be a gy�gyszert�rak �let�ben.

Az els� helyezett Sanofi az �tlag feletti, 10 sz�zal�kos �rt�kbeli n�veked�s�t legink�bb az Algoflex �s a Magne B6 m�rk�knak k�sz�nheti. E k�sz�tm�nyek dobozforgalom tekintet�ben is n�vekedtek. A m�sodik helyezett GSK jelent�s forgalomb�v�l�st produk�l� k�sz�tm�nye a 25 sz�zal�kos dobozsz�m-n�veked�st felmutat� Cataflam Dolo, amely 2016-ban v�g�l 344 milli� forintos t�bbletbev�telt hozott a c�g sz�m�ra. A harmadik helyezett Bayer portf�li�j�ban �trendez�d�s zajlott le: az Aspirin forgalm�nak cs�kken�s�t pozit�v szald�v� alak�totta a Rennie sikere. A kateg�ri�j�t v�ltozatlanul vezet� Aspirin Protect forgalmi eredm�nyei – a term�k t�mogat�s�nak megv�ltoz�sa �ta – a dobozsz�m-cs�kken�s mellett �rt�kbeli n�veked�st mutatnak, ami tavaly 87 milli� forintos t�bbletbev�telt jelentett a gy�rt� sz�m�ra.

Az �llovas Sanofi mellett �tlag felett n�tt m�g a B�res, a Sandoz, a Juvapharma �s a Merck. A B�res portfoli�j�ban kiemelt szerephez jutott a Magn�zium B6 k�sz�tm�ny.

A teljes szegmens �sszforgalm�nak 41 sz�zal�k��rt 10 ter�pi�s csoport felel�s. A dobog� legfels� fok�n szerepl� f�jdalomcsillap�t�k �rt�kben 8 sz�zal�kot n�ttek, ami 1,2 milli�rd forint forgalomb�v�l�st jelentett – mik�zben a dobozforgalmuk 2 sz�zal�kkal cs�kkent. A fogyaszt�k �tlagosan 126 forinttal fizettek t�bbet egy doboz f�jdalomcsillap�t��rt 2016-ban, mint az el�z� �vben. A m�sodik helyezett a megf�z�s t�neteit enyh�t� szerek csoportja lett, amely szint�n forintforgalom tekintet�ben n�tt 1 sz�zal�kot, m�g dobozelad�sban 4 sz�zal�kos cs�kken�st mutatott. A dobog� harmadik hely�n szerepl� orrcseppek �s orrspray-k azonban n�vekv� �temben fogytak a patik�kb�l: a fogyaszt�k 5 sz�zal�kkal t�bbet v�s�roltak bel�l�k, �s �sszesen 14 sz�zal�kkal k�lt�ttek t�bbet e kateg�ri�ra, ami 965 milli� forinttal magasabb forgalmat gener�lt az el�z� �vhez k�pest.

A 2016-os �v kit�ntetett v�ny n�lk�li ter�pi�ja a magn�ziumok csoportja volt, amely �sszesen 1,4 milli�rd forintos forgalomn�veked�st produk�lva a legjobban fejl�d� nagy kateg�ri�nak tekinthet�. A fogyaszt�k �sszesen 12 sz�zal�kkal t�bb magn�ziumk�sz�tm�nyt v�s�roltak, �tlagosan 123 forinttal magasabb doboz�ron, ami 23 sz�zal�kos forgalomn�veked�st eredm�nyezett. H�rom nagy m�rka volt a legink�bb befoly�ssal a piac alakul�s�ra: a Magne B6 (Sanofi), a Magnerot (W�rwag Pharma), valamint a B�res Magn�zium B6 (B�res).

A probiotikumok dupla sz�mjegy� �rt�kbeli n�veked�se a tavalyi �vben is folytat�dott. A v�s�rl�k �tlagosan 147 forinttal k�lt�ttek t�bbet egy doboz probiotikumra, �s a 11 sz�zal�kos forintforgalom-n�veked�s mellett 3 sz�zal�kkal t�bb k�sz�tm�ny is fogyott az officin�kb�l. A piacvezet� Normaflore (Sanofi) �s a m�sodik helyezett Lactiv (Teva) k�sz�tm�nyekb�l ugyanakkor – �rt�kbeli n�veked�s�k ellen�re is – kevesebb doboz fogyott a tavalyi �vben. A Juvapharma probiotikuma viszont sz�mottev�en fejl�d�tt: 210 ezres dobozsz�m-n�veked�s�vel 246 milli� forintnyi t�bblet�rt�kes�t�st gener�lt. Mind dobozsz�mban, mind �rt�kben n�vekedett a Protexin �s a Biogaia k�sz�tm�nyek forgalma.

A v�ny n�lk�li szektor t�retlen n�veked�se legink�bb a forintforgalom v�ltoz�s�ban �rhet� tetten, emellett – magasabb �tlagos �rak mellett – kism�rt�k� dobozforgalmi n�veked�s is tapasztalhat� volt. A tavalyi �v trendje enyhe �trendez�d�st j�solhat az innov�ci� ir�ny�ba. A k�rd�s m�r csak az: vajon a fogyaszt�k is nyitottabb� v�lnak az �j k�sz�tm�nyek fel�?

N�tly Veronika
QuintilesIMS

MOSZ
2017-04-04